Wealth Services, une expertise transfrontalière
Wealth Services est l’union de l’ingénierie patrimoniale et de l’ingénierie financière au service d’une clientèle haut de gamme.
Une équipe d’experts déploie ses compétences pluridisciplinaires (au niveau financier, fiscal et juridique) afin d’accompagner nos partenaires et leurs clients sur les problématiques patrimoniales internationales liées à l’assurance, ainsi que sur les questions relatives à l’analyse et l’intégration d’actifs sophistiqués (actifs non traditionnels, fonds de Private Equity…).
Nous apportons également notre expertise et notre savoir-faire en cas de mobilité géographique des clients. Cet accompagnement se fait en étroite collaboration avec les conseils habituels des clients (banquiers, family offices, conseillers patrimoniaux…) et selon les attentes (analyse, proposition patrimoniale, formations, fiches pédagogiques sur la fiscalité de certains pays, accompagnement en rendez-vous…).
Partenaire
Client
Conseillers du client
Accompagnement sur mesure
Wealth Services
Expertise transfrontalière
Ingénierie patrimoniale
Wealth planning
Problématiques patrimoniales complexes liées au domaine de l’assurance
Ingénierie financière
Wealth financial services
Analyse, intégration, gestion d’UC classiques et d’actifs sophistiqués
Produits
Développement, innovation de la gamme de produits et solutions d’assurance dans le respect des réglementations locales
Mobilisation d'autres expertises
La Mondiale Europartner
Réseau d'experts indépendants
Partenaires privilégiés
« Notre équipe pluridisciplinaire échange quotidiennement avec nos partenaires afin d’apporter des réponses concrètes et viables aux enjeux patrimoniaux de leurs clients.
Cette relation s’accompagne également de nombreuses conférences, digitales ou en présentiel. Ces conférences certifiantes dans le cadre de DDA permettent à nos partenaires de rester alignés avec les dernières réglementations en la matière. »
Sabrina Rivière
Directrice Wealth Services
