Wealth Services
La perfetta unione dell'ingegneria patrimoniale e finanziaria al servizio della clientela HNWI.
Wealth Services, una competenza transfrontaliera
Il team Wealth Services coniuga ingegneria patrimoniale e ingegneria finanziaria al servizio della clientela HNWI.
Esperti con competenze multidisciplinari (a livello finanziario, fiscale e legale) per aiutare i nostri partner e i loro clienti a risolvere le problematiche patrimoniali internazionali legate all’ambito assicurativo e affrontare le questioni relative all’analisi e all’integrazione di attivi complessi (strumenti finanziari non tradizionali, fondi di Private Equity…).
La nostra esperienza e il nostro know-how risultano fondamentali anche in caso di mobilità geografica dei clienti.
Tale supporto è fornito in stretta collaborazione con i consulenti del cliente (banche, family office, consulenti patrimoniali…) e in base alle sue esigenze (analisi, offerta patrimoniale, formazione, schede informative sul regime fiscale di specifici paesi, presenza di un consulente durante gli appuntamenti…).
Partner
Cliente
Consulenti del cliente
Servizio su misura
Wealth Services
Competenza transfrontaliera
Ingegneria patrimoniale
Wealth planning
Problematiche patrimoniali complesse legate all’ambito assicurativo
Ingegneria finanziaria
Wealth financial services
Analisi, integrazione e monitoraggio di attivi complessi
Prodotti
Sviluppo, innovazione della gamma di prodotti e soluzioni di assicurazione in conformità con le normative locali
Coordinamento di diverse competenze
La Mondiale Europartner
Esperti indipendenti (avvocati, notai...)
Partner privilegiati
“Il nostro team multidisciplinare collabora quotidianamente con i nostri partner per fornire soluzioni concrete alle problematiche di pianificazione patrimoniale dei clienti.
Questa vicinanza ai nostri partner è impreziosita dall’organizzazione di diversi eventi, sia in formato digitale che fisico, che ci consentono di discutere delle recenti novità normative e delle best practice di mercato.”
Sabrina Rivière
Direttrice Wealth Services
